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2023光伏行业需求向好,产业链利润重新分配

作者:创通石英 来源: 日期:2023/4/12 8:37:15 人气:20 标签:

2023年光伏行业国内利好政策持续不断,1-2月国内光伏新增装机量同比+87.6%,全年需求有望延续高景气;海外方面2023年需求向好,1-2月国内光伏电池组件出口量同比+79.4%。根据集邦咨询Trend Force预测, 2023年全球实现新增装机350.6GW,同比+53.4%;国内实现新增装机148.9GW,同比+73.5%。


主产业链:硅料价格下行拐点已至, 产业链利润迎重新分配。


主产业链方面, 1) 硅料:新增产能迎来释放, 2023年硅料产量有望高增,整体硅料供大于求, 长期价跌趋势不改。2) 硅片:目前硅片名义产能过剩, 高纯石英砂已成为硅片产出主要限制因素。随着高纯石英砂价格高涨, 硅片价格拐点上行, 2023年落后的硅片产能或将迎来出清, 具备“ 砂” 、 “ 埚” 保供优势的硅片公司有望进一步提升市场份额。3) 电池片:N型电池片和大尺寸电池片的需求在未来有望持续增长, 当前电池片环节步入价格承压期, 210大尺寸产品溢价能力凸显。4) 组件:2022年国内组件产量高增, 2023Q1组件价格持续下行, 一体化组件企业凭借完善的产业链布局具备穿越周期的能力。


高景气辅材:重视供给短板+新技术适配的环节。


辅材方面, 我们看好:1) 石英坩埚:作为当前供不应求的硅片生产核心耗材, 受制于上游高纯石英砂的紧缺, 石英坩埚量价齐升已成定局。2) 焊带:是影响组件性能的重要辅材, 产品随电池技术同步迭代, 具备技术优势、 客户优势、 以及上市融资优势的龙头企业未来市场份额提升空间巨大。3) 接线盒:光伏组件的“ 电流调控中枢” , 同步受益于装机需求高增, 未来“ 降本适效” 的芯片接线盒有望成为行业主流。4) POE胶膜:水汽阻隔及抗老化能力优秀, 广泛应用于双玻及N型组件, 伴随原材料紧缺叠加下游需求放量, POE胶膜行业景气高涨。5) 微型逆变器:有效解决发电效率的“ 短板效应” , 适用于分布式应用场景, 随着组件级” 关断政策陆续出台, 微逆市场有望迎爆发式增长。


来源:东亚前海证券


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